OpenAI atteint un rythme de croisière publicitaire de $1B et sacrifie ses idéaux pour une IPO géante

En mai 2024, devant un public de l'université Harvard, Sam Altman qualifiait de particulièrement dérangeante l'idée de mêler publicité et intelligence artificielle. Moins de deux ans plus tard, son entreprise génère un milliard de dollars par an en faisant exactement cela. Le passage d'un laboratoire de recherche puriste à un réseau publicitaire mondial a pris moins de 200 jours à OpenAI. Pour mettre cette vitesse en perspective, Google a eu besoin de près de quatre ans pour bâtir une activité publicitaire liée aux recherches d'un milliard de dollars, une vitesse commerciale que le leader de l'IA vient d'égaler en sept mois.

Le rappel à la réalité à $5 milliards

Le virage idéologique a commencé lorsque les factures de serveurs sont arrivées. L'exploitation de modèles d'IA avancés coûte environ $5 milliards par an, un chiffre qui rend les modèles d'abonnement pur mathématiquement précaires. Pour combler l'écart, OpenAI a débauché des cadres clés comme l'ancienne dirigeante de Meta, Sandhya Devanathan, et a conçu un gestionnaire publicitaire en libre-service pour les petites et moyennes entreprises.

L'entreprise a de fait divisé son milliard d'utilisateurs actifs hebdomadaires en deux catégories distinctes. Les utilisateurs de l'offre gratuite et les abonnés au nouveau forfait « ChatGPT Go » à $8 par mois voient désormais s'afficher des résultats sponsorisés. Les abonnés Premium paient un tarif plus élevé pour conserver un environnement sans publicité. C'est la stratégie classique de la Silicon Valley, exécutée à la perfection par le vice-président des solutions publicitaires mondiales Dave Dugan, qui a ouvert l'achat d'espace publicitaire dans 40 pays fin août.

Bâtir un réseau publicitaire géant du jour au lendemain attire inévitablement l'attention. L'Union européenne a immédiatement qualifié ChatGPT de « très grand moteur de recherche en ligne », une catégorie juridique lourde de conséquences, jusqu'ici réservée à Google et Bing. Et si un milliard de dollars fait bel effet dans un communiqué de presse, les banquiers de Wall Street qui préparent l'IPO à un billion de dollars d'OpenAI ont les yeux rivés sur un tout autre chiffre.

Des objectifs internes non atteints

Un rythme de croisière n'est qu'une simple projection des revenus mensuels actuels. Avec un rythme d'environ $83 millions par mois en août, OpenAI est techniquement en retard sur ses prévisions. En interne, les dirigeants ont fixé un objectif hyper-agressif : enregistrer $2.5 milliards de revenus publicitaires réels d'ici la fin de 2026.

“Cette annonce est à la fois incroyablement impressionnante et terriblement décevante.”— Nate Elliott

Les concurrents exploitent activement ce virage commercial. Anthropic a diffusé un spot publicitaire lors du Super Bowl en début d'année, mettant en scène un chatbot émotionnellement manipulateur qui bombarde les utilisateurs de promotions, tout en présentant son propre modèle Claude comme l'alternative intègre. Bien qu'Altman ait qualifié cette publicité de malhonnête, les annonceurs expriment discrètement sur les réseaux professionnels leurs propres doutes quant au retour sur investissement réel des placements sur ChatGPT.

Vendre de la publicité à côté d'un oracle objectif crée un conflit d'intérêts inhérent. Les utilisateurs veulent la meilleure réponse possible, tandis que les annonceurs paient pour être cette réponse. Pour combler l'écart entre ses revenus actuels et l'objectif de $2.5 milliards, OpenAI doit prouver que ses publicités sont réellement plus efficaces que la recherche traditionnelle.

Ce que les gens en disent

Glenn Gabe@glenngabe

“ChatGPT Ads expanding globally -> OpenAI says its ad business has hit $1B in annualized revenue run rate and is expanding globally, as it touts its "diversified business model" ahead of an IPO "ChatGPT Ads are now available in more than 40 countries, and OpenAI said it’s”

3111.9KAug 31

Wall St Engine@wallstengine

“OPENAI ADS HIT $1B ANNUALIZED REVENUE OpenAI says its ad business reached the milestone roughly 200 days after launch. ChatGPT Ads are now available in 40+ countries, with self-service buying expanding today across India, Europe, the Middle East and North Africa. Ads currently”

295443844.7KAug 31

Abhimanyu ARYAN ♡@theabhimanyu

“@harshbhatt7585 PPO is what actually made OpenAI, OpenAI. PPO was done in Unity3D by me in 2018. But it was interesting to train an LLM, which is basically a text generator, and then use it to rate Q/As.”

1328Aug 30